產(chǎn)品主題

1、高級(jí)模板打印，增加HTML格式，可以輕松自定義打印模板，滿足不同打印需求。

2、持續(xù)提升BI能力，報(bào)表和儀表板功能迭代演進(jìn)。

3、進(jìn)一步完善流程引擎，業(yè)務(wù)流增加子任務(wù)類型、多文件上傳和組件優(yōu)化，增加審批流駁回節(jié)點(diǎn)設(shè)置。

紅圈CRM

1.提升協(xié)同能力

1）新增高級(jí)模板打印功能。

【功能說(shuō)明】

高級(jí)模板打印，是擴(kuò)展現(xiàn)有模板打印的一種配置方式（HTML），不需要單獨(dú)開(kāi)通，升級(jí)后全部企業(yè)默認(rèn)支持。用戶可以和原來(lái)excel的模板混著用，可以針對(duì)一個(gè)對(duì)象配置excel的和html的不同模板，用戶在前臺(tái)使用時(shí)選擇。

【特點(diǎn)】

• 可視化配置頁(yè)面，通過(guò)鼠標(biāo)點(diǎn)擊就可以配置完成；

• 可以不下載文件，預(yù)覽直接打印；

• 可以將審批流節(jié)點(diǎn)中的元素單獨(dú)打印到指定位置，如只打某節(jié)點(diǎn)簽字；

【場(chǎng)景】

• 需要打印而不是下載文件類型的單據(jù)；

• 打印內(nèi)容有特殊要求的，如：只想打印某審批節(jié)點(diǎn)的簽字；

【后臺(tái)配置】

• 配置和普通excel模板打印設(shè)置在一起，路徑為：系統(tǒng)設(shè)置——業(yè)務(wù)——對(duì)象管理——打印設(shè)置。

【前臺(tái)應(yīng)用】

• 使用和excel格式模板方式一致，在對(duì)象詳情頁(yè)中點(diǎn)擊“打印”按鈕。

【注意事項(xiàng)】

• 因?yàn)榱鞒虤v史的問(wèn)題，一個(gè)模板只支持對(duì)應(yīng)一個(gè)業(yè)務(wù)類型；

• 模板中的動(dòng)態(tài)表格和圖片不支持復(fù)制，如果需要重復(fù)使用，請(qǐng)點(diǎn)擊重新插入；

• 動(dòng)態(tài)表格的表頭，不支持插入變量；

• 同一個(gè)動(dòng)態(tài)表格，只能插入同一個(gè)對(duì)象的變量；

• 圖片類型字段，如果是多張圖片，自動(dòng)從左向右平鋪顯示；

2）增加文件管理模塊，可在一個(gè)界面瀏覽所有文件

【功能說(shuō)明】

• 升級(jí)后提供了一個(gè)瀏覽系統(tǒng)中所有文件的列表頁(yè)面；即“文件”應(yīng)用。是系統(tǒng)中全部對(duì)象文件組件中的全部文件的匯總

【場(chǎng)景】

• 管理者想查找下載一個(gè)文件，但不太清楚具體上傳到哪個(gè)對(duì)象的哪條數(shù)據(jù)中。

【后臺(tái)配置】

• 升級(jí)后，權(quán)限組設(shè)置中的應(yīng)用操作，文件應(yīng)用設(shè)置中增加了“管理”選項(xiàng)。

【前臺(tái)應(yīng)用】

• 進(jìn)入文件后，有管理權(quán)限的用戶可以看見(jiàn)全部文件，支持表頭篩選、下載及刪除

【注意事項(xiàng)】

• 需要有文件應(yīng)用的文件管理權(quán)限，才可以查看到全部文件；

• 沒(méi)有管理權(quán)限的用戶只能看菜單項(xiàng)，但進(jìn)入后看不見(jiàn)任何文件；

3）工作報(bào)告和公告增加富文本，工作報(bào)告支持多業(yè)務(wù)類型，工作業(yè)績(jī)標(biāo)題支持自定義。

【功能說(shuō)明】

• 工作報(bào)告、公告的文本編輯器支持上傳圖片、鏈接、支持設(shè)置字體大小、顏色；基于日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的模式基礎(chǔ)上可以自定義工作報(bào)告業(yè)務(wù)類型，并分配給指定角色、部門、人員使用。

• 每個(gè)報(bào)告類型都可以單獨(dú)設(shè)置字段、匯總統(tǒng)計(jì)值及提交截止時(shí)間；

【后臺(tái)配置】

• 后臺(tái)設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——工作報(bào)告，類型設(shè)置支持新建類型；在模板設(shè)置中，可以按業(yè)務(wù)類型設(shè)置不同的字段和統(tǒng)計(jì)值；統(tǒng)計(jì)值設(shè)置，支持自定義名稱；

4) 手機(jī)端分享詳情到IM

【功能說(shuō)明】

• 手機(jī)端可分享業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)至IM，接受方可直接打開(kāi)，但需要校驗(yàn)數(shù)據(jù)權(quán)限

5) 待辦及消息通知結(jié)構(gòu)優(yōu)化

【功能說(shuō)明】

• 消息通知的類型和主題進(jìn)行了規(guī)范，便于進(jìn)行分類和篩選；每條消息可明確看到業(yè)務(wù)來(lái)源，主題更加清晰，大幅度減少了以“通知”為標(biāo)題的消息；同時(shí)查看或處理變?yōu)檎锌牲c(diǎn)擊；消息支持篩選和搜索，也可以直接搜索內(nèi)容或主題；待辦和通知的狀態(tài)變化更加智能，去除了手動(dòng)按鈕操作，當(dāng)處理或查看詳情后，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)變化；同時(shí)優(yōu)化了紅點(diǎn)顯示數(shù)量的刷新機(jī)制，更新更及時(shí).

2. 銷售管理能力優(yōu)化：

1) 客戶回收時(shí)，可配置相關(guān)對(duì)象一起回收、分配、領(lǐng)取。

【功能說(shuō)明】

• 客戶下哪些關(guān)聯(lián)對(duì)象和客戶一起回收、領(lǐng)取、分配，管理員在系統(tǒng)后臺(tái)可以設(shè)置，并默認(rèn)將聯(lián)系人和銷售機(jī)會(huì)自動(dòng)勾選。

【后臺(tái)配置】

• 后臺(tái)設(shè)置：系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——客戶池——回收設(shè)置

2) 線索、客戶中增加到期日期字段。

【功能說(shuō)明】

• 線索和客戶中只保留了一個(gè)“到期日期”；此到期日期的邏輯是根據(jù)上面的邏輯計(jì)算，取 默認(rèn)保護(hù)期和最長(zhǎng)保護(hù)期計(jì)算后的日期最小值。

3) 手機(jī)端新建聯(lián)系人可以通過(guò)手機(jī)通訊錄選擇。

【功能說(shuō)明】

• 在手機(jī)端新建聯(lián)系人時(shí)可以在手機(jī)通訊錄里進(jìn)行選擇，方便易用。

4) 活動(dòng)拜訪位置范圍可控。

【功能說(shuō)明】

• 通過(guò)對(duì)活動(dòng) 拜訪位置偏差的設(shè)置，讓業(yè)務(wù)人員拜訪時(shí) 只能在拜訪目標(biāo)位置附近開(kāi)始拜訪，避免為了完成工作而偽造拜訪記錄。

【后臺(tái)配置】

• 系統(tǒng)設(shè)置——擴(kuò)展中心——已安裝應(yīng)用——活動(dòng)，增加了“拜訪位置設(shè)置”。新建拜訪位置設(shè)置，選擇拜訪對(duì)象、設(shè)置參考字段并設(shè)置允許偏差范圍